Última Actualización: 02-MAR-2023
|
20. PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE
|
||
|
Documento No.
|
Nombre del Documento
|
Grado de revisión vigente
|
|
PROCEDIMIENTOS
|
||
|
Toma de pedidos
|
Q / 22-MAR-2022 | |
|
Devoluciones de producto terminado
|
L / 08-FEB-2021
|
|
|
Elaboración de pronóstico trimestral de ventas
|
D / 22-MAR-2022 | |
|
Reclamación administrativa
|
D / 22-MAR-2022 | |
|
Control de producto no conforme en sucursales
|
K / 02-DIC-2021 | |
|
Recepción y entrega de producto terminado en la sucursal México y Guadalajara
|
J / 08-FEB-2021
|
|
|
Envío de muestras de material peligroso al extranjero
|
E / 08-FEB-2021
|
|
|
Alta o modificaciones de datos de clientes y clientes potenciales
|
H / 22-MAR-2022 | |
|
Cambios de precios a productos
|
D / 22-MAR-2022 | |
|
Administración de material diverso en sucursales
|
A / 22-MAR-2022 | |
|
Contratación de flete externo
|
A / 22-MAR-2022 | |
|
Recepción de facturas para cobranza y deposito de cheques
|
A / 01-JUN-2020
|
|
|
Recepción y retorno de tarimas en sucursales
|
B / 08-FEB-2021
|
|
|
Salida de producto terminado de sucursal a cliente
|
B / 08-FEB-2021
|
|
|
Manejo de producto C y de lento movimiento en sucursales
|
A / 08-FEB-2021
|
|
|
Reposición de inventarios en sucursales y planta Monterrey
|
C / 22-MAR-2022 | |
|
Entrega de documentación a administración de ventas
|
B / 22-MAR-2022 | |
|
Administración de procesos de sucursales
|
B / 02-DIC-2021 | |
|
Venta de producto terminado no conforme
|
G / 08-FEB-2021
|
|
| PR-AV-23 | Mecanismo "Llamado a la Acción" | A / 08-JUL-2021 |
| PR-AV-24 | Lanzamiento y Post-Lanzamiento de Nuevos Productos | A / 26-AGO-2021 |
| PR-AV-25 | Macroproceso S&OP | A / 11-ENE-2023 |
| PR-AV-26 | Planeación de productos MTO | A / 11-ENE-2023 |
|
Solicitud de crédito a clientes
|
E / 25-FEB-2021
|
|
|
Reestructura de cartera
|
C / 25-FEB-2021
|
|
|
Desbloqueo de pedidos
|
E / 25-FEB-2021
|
|
|
Servicio técnico
|
I / 02-SEP-2022 | |
|
Quejas por calidad de producto
|
M / 02-SEP-2022 | |
|
Difusión técnica
|
B / 03-FEB-2021
|
|
|
Visitas técnica
|
C / 07-NOV-2022 | |
|
ESPECIFICACIONES
|
||
|
Producto terminado de inventario
|
G / 22-MAR-2022 | |
|
Lista de distribuidores
|
D / 02-MAR-2023 | |
|
Precios
|
D / 08-FEB-2021
|
|
|
Oferta de servicio
|
A / 29-DIC-09
|
|
|
Clasificación de notas de crédito
|
B / 08-FEB-2021
|
|
|
CRM: clasificación de clientes y clientes potenciales
|
D / 08-MAR-2021
|
|
|
Control de producto terminado en sucursales
|
L / 08-FEB-2021
|
|
|
Fijación de precios y condiciones de venta
|
B / 04-NOV-2020
|
|
| ES-AV-09 |
Plan de lanzamiento
|
B / 25-AGO-2021 |
|
Porcentaje de asignación para la reserva de cuentas incobrables
|
C / 25-FEB-2021
|
|
| ES-SI-03 |
Estatus de ordenes de venta
|
A / 02-SEP-2022
|
|
Guía de atención a quejas
|
A / 18-FEB-2022 | |
| ES-ST-04 |
Métodos de evaluación para pinturas y recubrimientos
|
A / 02-SEP-2022 |
|
INSTRUCCIONES
|
||
|
Facturación
|
G / 20-DIC-2022 | |
|
Pedidos de sucursales México y Guadalajara
|
B / 02-SEP-2022 | |
|
Ingreso de orden de venta al sistema
|
C / 02-SEP-2022 | |
|
Ingresos de clientes mediante entrega directa de cheques o efectivo
|
B / 02-SEP-2022 | |
|
Notas de crédito
|
G / 20-DIC-2022 | |
|
Notas de cargo
|
E / 20-DIC-2022 | |
|
Alta de cliente y cliente potencial
|
C / 11-OCT-2022 | |
|
CRM Registro de comentarios de clientes y clientes potenciales
|
C / 02-JUN-2022 | |
|
Ingreso de material por transferencia de planta Mty a sucursales
|
A / 08-FEB-2021
|
|
|
Salida de material por transferencia
|
A / 08-FEB-2021
|
|
|
Solicitud de línea de crédito
|
A / 25-FEB-2021
|
|
|
Actualización de línea de crédito
|
A / 25-FEB-2021
|
|
|
Solicitud de documentos a cliente
|
A / 25-FEB-2021
|
|
|
Alta cliente
|
A / 26-FEB-2021
|
|
|
Listas de precio
|
A / 19-MAR-2021
|
|
|
FORMATOS
|
||
|
Devolución de producto terminado
|
F / 22-MAR-2022 | |
|
Inspecciones semanales de condiciones de almacenaje
|
C / 08-FEB-2021
|
|
|
Nota de transferencia de producto terminado
|
C / 08-FEB-2021
|
|
|
Nota de cargo
|
C / 22-MAR-2022 | |
|
Desplazamiento de producto
|
B / 08-FEB-2021
|
|
|
Domicilio de entrega
|
B / 08-FEB-2021
|
|
|
Transporte autorizado
|
A / 22-MAR-2022 | |
|
Inventario de material diverso
|
A / 22-MAR-2022 | |
|
Documentos entregados por APT a administración ventas
|
B / 08-FEB-2021
|
|
|
Bitácora de viaje / horas de servicio del conductor
|
A / 08-FEB-2021
|
|
|
Bitácora de inspección ocular a la unidad
|
A / 08-FEB-2021
|
|
|
Customer setup and credit application
|
A / 08-FEB-2021
|
|
|
Shipping address
|
A / 08-FEB-2021
|
|
| FR-AV-16 |
Dashboard de Proyectos
|
A / 11-ENE-2023
|
|
Autorización de línea de crédito
|
E / 26-FEB-2021
|
|
|
Solicitud de disminución o cancelación de limites de crédito y o plazo
|
C / 26-FEB-2021
|
|
|
Revisión anual de líneas de crédito
|
C / 25-FEB-2021
|
|
|
Solicitud de reestructura de cartera
|
A / 26-FEB-2021
|
|
|
Autorización de reestructura de cartera
|
B / 25-FEB-2021
|
|
|
Solicitud de crédito
|
C / 27-OCT-2022 | |
|
Servicio técnico
|
C / 10-FEB-2022 | |
|
Encuesta de satisfacción (queja / reclamación)
|
A / 03-FEB-2021
|
|
|
Encuesta de satisfacción (servicios técnicos)
|
A / 03-FEB-2021
|
|
|
Solicitud y planeación de visita técnica
|
B / 18-FEB-2022 | |
|
Minuta de cierre de visita técnica
|
B / 25-ENE-2022 | |
|
Solicitud de difusión técnica
|
B / 03-FEB-2021
|
|
| FR-ST-10 |
Plan de Trabajo
|
A / 10-FEB-2022
|
| FR-ST-11 |
Listado de estandares de evaluación para pinturas y recubrimientos
|
A / 02-SEP-2022
|
| FR-ST-13 | Formato de Reporte |
A / 07-NOV-2022
|
